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觀點視野 專欄 一文讀懂南亞國家農藥市場概況及農藥登記試驗要求

時間:2019-07-24   編輯:中國農藥網  浏覽次數:

南亞簡介
 
南亞指位于亞洲南部的喜馬拉雅山脈中、西段以南及印度洋之間的廣大地區。它東瀕孟加拉灣,西瀕阿拉伯海。
 
位于0°-37°N,60°E―97°E之間,非島嶼基本在10°N―30°N之間,南北和東西距離各約3100千米。
 
 
共7個國家:
 
a)    尼泊爾Nepal、不丹Bhutan爲內陸國,
b)    印度India、巴基斯坦Pakistan、孟加拉國Bengladesh爲臨海國,
c)    斯裏蘭卡Sri Lanka、馬爾代夫Maldives爲島國。
 
南亞農業情況簡介
 
南亞的人口超過世界人口的五分之一(尤其印度,預計人口將在2030年達到14.5億),是世界上人口最多和最密集的地域。人口持續增長推動糧食需求。
 
南亞是繼非洲撒哈拉地區後全球最貧窮的地區之一。食物結構變化從糧食蔬菜向肉蛋奶轉變推動糧食需求。
 
耕地面積和主要作物:
 
國家
耕地面積
主要作物
印度
India
1.79億公頃(占世界9.6%)
糧食作物(水稻、小麥)、棉花、茶葉、蔬菜水果、豆類等
巴基斯坦
Pakistan
5768萬公頃
小麥、水稻、棉花、甘蔗、玉米、香蕉、桔子、芒果、番石榴和各種瓜類,及桃子、葡萄、柿子等,以及各種蔬菜
孟加拉國
Bengladesh
1030萬公頃
水稻(面積占89%)、土豆、小麥、黃麻、甘蔗、茶、橡膠、椰子
斯裏蘭卡
Sri Lanka
400萬公頃
茶葉、橡膠、椰子、水稻等。
尼泊爾
Nepal
325.1萬公頃
稻谷、玉米、小麥,經濟作物主要有甘蔗、油料、煙草等
不丹
Bhutan
61.43萬公頃
玉米、稻子、小麥、大麥、荞麥、馬鈴薯和小豆蔻;蘋果、柑橘等
馬爾代夫
Maldives
6900公頃
椰子、小米、玉米、香蕉和木薯,以及蔬菜
 
南亞農藥使用情況

南亞是我國農藥出口亞洲的重要目標市場之一,2018年出口南亞國家總額爲5.86億美元,約占出口亞洲市場總額的23.6%,僅次于東南亞市場的11.67億美元,相比2017年的5.56億美元增長了5.5%。 2018年出口數量6.3萬噸,比2017年的7.54噸下降了16.5%。
 
我國農藥出口的南亞市場主要集中在印度、巴基斯坦和孟加拉國等國家。
 
2017-2018年,南亞7國中,除不丹外,印度、巴基斯坦、孟加拉國、斯裏蘭卡、尼泊爾、馬爾代夫等6國,均是我國農藥的出口目的地。
 
2018年印度、巴基斯坦和孟加拉國合計農藥出口額達到5.82億美元,約占南亞出口市場的99.2%。其中印度的占比達到61.4%,巴基斯坦的占比達到25.3%,孟加拉的占比達到12.5%。

國家
農藥使用情況
中國出口農藥情況(2018年)
印度
20億美元 (2017);
殺蟲劑占60%,殺菌劑18%,除草劑16%,生物農藥3%,其它3%
3.6億美元
(2017年3.43億)
巴基斯坦
進口額US$181.8M(TC, 2018)
1.48億美元(2017年1.52億)
孟加拉國
農藥使用量逐年增加,2018年4.34萬噸。
進口額US$ 18.83M(top 30 TC, 2018)(一半以上克百威);
US$ 116.6M (top 30 FP, 2018)
 
7345萬美元,其中原藥出口前30名總額達到US$ 1593萬,制劑出口前30名達US$ 6158萬 (2017年總額5940萬美元)
斯裏蘭卡
2018年使用總量4000多噸(99%進口),一半是除草劑。殺蟲劑占28%,殺菌劑22%。
436萬美元(1083噸,top 30 FP exporter)(2017年爲156.8萬)
尼泊爾
N/V
26.7萬美元(2017年爲23.26萬美元)
不丹
N/V
 未與中國建交
馬爾代夫
N/V
 2017年出口金額1100美元


印度:
 
是我國2018年第4大農藥出口目的國,僅次于美國、巴西、澳大利亞;也是亞洲和南亞的最大的出口目的國。
 
2018年農藥出口額爲3.60億美元,同比增長5.1%。
 
2018年出口印度1000萬美元以上的農藥品種有氯蟲苯甲酰胺、吡蟲啉、草甘膦、乙酰甲胺磷、殺螟丹、草铵膦、氟蟲腈、啶蟲脒、丙草胺、甲氨基阿維菌素、嘧菌酯、聯苯菊酯等12個。
 
巴基斯坦:
 
巴基斯坦是我國2018年第12大農藥出口目的國;是亞洲第6大出口目的國,僅次于印度、泰國、越南、印度尼西亞、以色列;也是南亞第二大出口國,僅次于印度。
 
2018年農藥出口額爲1.48億美元,同比下降2.5%。
 
2018年出口巴基斯坦500萬美元以上的農藥品種有克百威、啶蟲脒、甲氨基阿維菌素、吡蟲啉、蟲螨腈、吡丙醚、莠去津、丙溴磷、殺螟丹、氟蟲腈等10個。
 
孟加拉國:
 
孟加拉國是我國2018年第27大農藥出口目的國,是亞洲第11大出口目的國,也是南亞第三大出口國。
 
2018年農藥出口額爲0.73億美元,同比增長23.6%。
 
2018年出口孟加拉國400萬美元以上的農藥品種有克百威、毒死蜱、甲氨基阿維菌素、嘧菌酯、吡蟲啉等5個。
 
中國出口南亞的主要産品
 
我國出口南亞市場的農藥類別主要集中在殺蟲劑、除草劑。
 
我國出口南亞地區的農藥主要是殺蟲劑,占比達到65.0%,其後是除草劑,占比爲24.5%;第三爲殺菌劑,占比爲9.5%。
 
氯蟲苯甲酰胺、吡蟲啉、草甘膦、乙酰甲胺磷等是我國出口南亞地區的主要農藥品種。
 
2018年出口1000萬美元以上的品種有17種,這些農藥品種2018年合計出口額4.14億美元,占南亞總出口額的70.7%。

品種
2018年國內出口到南亞總額
(萬美元)
2017年國內出口到南亞總額
(萬美元)
增長率
(%)
氯蟲苯甲酰胺
4679.76
4549.05
2.9
吡蟲啉
4322.48
6280.24
-31.2
草甘膦
3528.52
2836.91
24.4
乙酰甲胺磷
3272.9
2686.35
21.8
草铵膦
3089.88
649.41
375.8
殺螟丹
2915.76
3740
-22
啶蟲脒
2700.27
2067.03
30.6
克百威
2610.94
2102.71
24.2
甲氨基阿維菌素
2577.09
2103.03
22.5
氟蟲腈
2219.6
2368.28
-6.3
嘧菌酯
1953.96
939.13
108.1
聯苯菊酯
1524.8
1128.16
35.2
丙草胺
1499.55
1547.58
-3.1
毒死蜱
1211.97
923.07
31.3
多菌靈
1135.84
2290.45
-50.4
莠去津
1115.02
1451.27
-23.2
噻嗪酮
1063.17
624.46
70.3
 
南亞主要國家農藥登記試驗要求
 
南亞幾個國家的登記,除了印度需要大量的GLP試驗報告及當地複雜的田試要求,其它幾個國家的都比較簡單,巴基斯坦和斯裏蘭卡只要符合ISO 17025標准的報告(國內CNAS實驗室出的)就可以,孟加拉及其它幾個國家的更爲簡單。
 
國家
登記試驗要求
試驗費用預估
試驗時間預估
印度
針對中國企業在印度登記的主要登記類型9(3) TI (new source)來說,需要的GLP試驗包括:
5-batch study
Physical-chemical properties (local lab)
Quality check report (local lab)
Shelf-life (local lab)
 
Bio-efficacy & phytotoxicity (典型劑型,每個作物2季2地)
Residue in plants (包括土壤殘留和作物殘留,2季2地田間實驗,和藥效實驗同步進行)
除草劑額外增加Effect on physicochemical  &biological properties of soil(土壤理化和生物效應)及Effect on succeeding crops(後茬作物影響試驗)
 
6-pack toxicity (小鼠經口、大鼠經口、家兔經皮、家兔皮刺激、家兔粘膜刺激、大鼠吸入)
 
Sub-acute oral (rat,28-day)
Sub-acute oral (rodent & non-rodent,90-day) 
Sub-acute dermal (rat)
Sub-acute inhalation (rat)
Mutagenicity (Ames,  Micronucleus, 染色體斷裂實驗)
 
Toxicity to birds (2 species)
Toxicity to fish
Toxicity to honeybees(Oral & Contact)
Toxicity to earthworm
 
Toxicity to Live Stock (field trial &  observation)
Performance of container during storage  stability test
産品化學:
3萬美金;
 
毒性:
20萬美金
 
田試類:
170萬印度盧比
1-2年
巴基斯坦
CNAS實驗室出具的原藥和制劑的毒理報告(form  1,16,17)
兩年田間試驗報告(當地)(form 1)
1萬美元左右
6個月
孟加拉國
Chemical test (local)
Field efficacy (local, 2 seasons)
5000美元
1-2年
斯裏蘭卡
Product test reports for FP (OECD or  ISO17025):
toxicity,
stability test reports
Local bio-efficacy trials (dry zone 4-5個點, wet zone 2-3個點, int.zone 2-3個點)
2萬美元左右
1-2年
尼泊爾
None
N/A
N/A
不丹
None
N/A
N/A
馬爾代夫
none
N/A
N/A
(Note: N/V = not available; N/A = not applicable)
來源: 穎泰分析
 
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